Virksomhetsbeskrivelse
Generelt om banken
SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 108 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har 1200 ansatte. Som ett av seks medlemmer i SpareBank 1-alliansen er banken en del av Norges nest største finansgruppering.
Gjennom SpareBank 1-alliansen og egne datterselskap har SpareBank 1 SMN sikret seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling.
Med virkning fra 1. januar 2013 er banken organisert etter en ny modell. Organisasjonsendringen er i tråd med bankens mål om å være best på kundeopplevelser innen 2015. Vi har definert en samlebenevnelse ved navn Ny giv som skal dekke alt det banken gjennomfører av strategiske prosjekter for å sikre at vi opprettholder og utvikler bankens unike posisjon. En viktig del av Ny giv er endring av bankens organisasjonsmessige innretning.
Divisjonsmodellen som banken innførte i 2001, har vært særdeles vellykket. Vi har år etter år prestert helt i toppen blant banker i så vel Norge som resten av Norden. Vi har løftet oss mange hakk på kompetanse, risikohåndtering og salg gjennom disse elleve årene.
Likevel har vi valgt å erstatte divisjonsmodellen. I dette ligger et tydelig ønske om bedre samhandling, sterkere fokus på verdiskaping og dermed en klar oppgradering av kontoret og av rådgiverrollen.
Ny modell vil ta utgangspunkt i våre 188.000 privatkunder og 13.000 bedriftskunder, hvor makt og myndighet i størst mulig grad skal overføres til våre 51 kontor og rådgiverne, det vil si nærmere kunden enn i tidligere organisering. Kontornettet er selve grunnfjellet i vår distribusjon, nå skal vi gi kontorene enda mer kraft. Det er her verdiskapingen skjer, og det er her vi har størst potensial for prestasjonsforbedring.
Ny modell bygger på følgende struktur:
Tilgjengelighet
SpareBank 1 SMN har som en sentral del av strategien å være til stede gjennom ulike kontorløsninger i kommune- og administrasjonssentra i bankens naturlige nedslagsfelt. Dette i kombinasjon med tilgjengelighet hele døgnet gjennom nettbank og mobile løsninger samt direktebank, gir banken et unikt konkurransefortrinn.
SpareBank 1 SMN er lokalisert til 51 steder i 43 kommuner. Kontorene er spredt fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane i sør til Bindal i Nordland i nord. Kontorene er innrettet for å betjene de ulike kundegruppene gjennom tilpassede kontorløsninger.
Fordeling av utlån
Privatmarked
Virksomheten
Privatmarked har ansvar for all aktivitet rettet mot privatkunder. Virksomheten er knyttet til privatøkonomisk rådgivning.
Banken tilbyr et bredt og tidsriktig produktspekter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling. Dette gir kundene mulighet til å dekke hele sitt finansielle behov på ett sted. På den måten blir styring og oversikt over egen økonomi enklere og tryggere.
Det å bli den anbefalte banken stiller store krav til ansatte. Banken arbeider kontinuerlig med utvikling av kunnskaper, ferdigheter og gode holdninger for å imøtekomme kravene som stilles i dagens finansmarked, og for å kunne bistå våre kunder best mulig. Vi har et omfattende program for å øke kompetansen, og sikre at rådgivning skjer i henhold til lovkrav og god rådgivningsskikk.
Bankens kontaktpunkter med kunden er representert ved et stort nettverk av kontorer i hele markedsområdet og en egen direktebank. Dette gjør våre rådgivere lett tilgjengelig for kundene. Vi har i tillegg selvbetjeningsløsninger med omfattende tilgang til våre banktjenester. Aktivitet og kontakt med våre kunder er en viktig forutsetning for å møte kundenes krav og forventninger. Vi har et betydelig aktivitetsnivå hvor kundearrangement og individuelle rådgivningssamtaler er sentralt.
| Faktainformasjon | 2012 | 2011 |
| Utlånskapital (mill. kroner) | 58.892 | 52.055 |
| Innskuddskapital (mill. kroner) | 22.440 | 21.185 |
| Antall bankkort | 150.760 | 144.174 |
| Antall kredittkort | 88.223 | 87.347 |
| Antall nettbankkunder | 140.999 | 131.056 |
| Antall telefonbankkkunder | 143.466 | 138.375 |
| Antall totalkunder | 188.011 | 184.825 |
| Årsverk | 374 | 392 |
Kunder og markedsposisjon
Banken er den ledende privatmarkedsvirksomheten i Trøndelag og på Nordvestlandet, med en sterk markedsposisjon innen alle produktområder og markedssegmenter. Tre av ti voksne innbyggere har SpareBank 1 SMN som hovedforbindelse i totalmarkedet, mens opp mot fire av ti har et kundeforhold til banken. Konkurransen er økende gjennom nye aktører og økt satsing fra eksisterende konkurrenter. Til tross for meget sterk konkurranse har vi en positiv markedsutvikling og vekst i antall kunder.
Finansiell utvikling
Privatmarked oppnådde en egenkapitalavkastning på 22,6 prosent i 2012. Resultatet ble 383 millioner kroner før skatt. Resultatet er 126 millioner kroner bedre enn i fjor.
Inntektene er 165 millioner kroner høyere enn i fjor. Positiv marginutvikling som konsekvens av fallende markedsrente er hovedårsaken til den sterke inntektsutviklingen. Netto ble det tapsført 1 million kroner. Risikoen i privatmarkedsdivisjonens utlånsportefølje er svært lav.
Utsikter for 2013
Ved inngangen til 2013 er vi fortsatt vitne til gode rammevilkår for husholdningene. Husholdningenes kredittetterspørsel er sterkt knyttet til utviklingen i boligmarkedet. Dette tilsier fortsatt god etterspørsel etter lån. Et fortsatt moderat rentenivå vil bidra til at gjeldsbetjeningsevnen opprettholdes, og at tap og mislighold vil forbli på et lavt nivå. Vi forventer en positiv utvikling i inntektene fra spareområdet, forsikring og betaling med utgangspunkt i vår konkurransekraft.
| Privatmarked resultatoversikt, mill kr | 2012 | % av sum inntekt | 2011 | % av sum inntekt |
| Utlånsbidrag | 297 | 29 % | 215 | 25 % |
| Innskuddsbidrag | 243 | 23 % | 296 | 34 % |
| Renter av anvendt kapital | 11 | 1 % | 16 | 2 % |
| Netto renteinntekter | 552 | 53 % | 527 | 60 % |
| SpareBank 1 Boligkreditt | 201 | 19 % | 77 | 9 % |
| Andre finansieringsinntekter | 22 | 2 % | 4 | 0 % |
| Investeringsprodukter | 44 | 4 % | 52 | 6 % |
| Forsikring | 101 | 10 % | 81 | 9 % |
| Betalingsformidling | 118 | 11 % | 123 | 14 % |
| Inntekter renter og valuta | 1 | 0 % | 8 | 1 % |
| Øvrige inntekter | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
| Andre inntekter | 485 | 47 % | 345 | 40 % |
| Sum inntekter | 1.037 | 100 % | 872 | 100 % |
| Driftskostnader *) | 654 | 608 | ||
| Resultat før tap og skatt | 383 | 264 | ||
| Tap utlån/garantier | 1 | 7 | ||
| Beregnet skatt | -107 | -72 | ||
| Resultat | 275 | 185 | ||
| *) Inneholder både direkte og fordelte kostnader | ||||
| Avkastning på allokert kapital | 22,6 % | 16,8 % |
Bedriftsmarked
Virksomheten
Bedriftsmarkedsdivisjonen gir råd knyttet til finansiering av investeringer og drift, betalingsformidling innland/utland, sikring av rente- og valutaforretninger, plassering av overskuddslikviditet samt forsikring av personer og bygg/løsøre. Mye av virksomheten skjer i tett samhandling med privatmarkedsdivisjonen, SpareBank 1 SMN Markets samt datterselskaper som tilbyr leasing, factoring og regnskap.
Virksomheten er fysisk lokalisert i hele markedsområdet for å sikre nærhet til kundene kombinert med tilfredsstillende kompetansemiljøer. Virksomheten er kompetansekrevende og det legges mye vekt på opplæring i praktisk forretningsforståelse i de bransjer hvor banken er sterkt eksponert, f.eks eiendom, havbruk, fiskeri, offshore, energi og offentlig sektor.
Banken er IRB-godkjent og benytter IRBs grunnleggende metoder for beregning av kapitalkrav og kredittrisiko. Kombinert med høy bransjekunnskap og lokal kompetanse skal dette medvirke til at videre vekst skjer i tråd med bankens ansvar som regional aktør samtidig som eksponert risiko er i overensstemmelse med bankens kredittpolitikk. Sammen med de andre alliansebankene legges det ned betydelige ressurser i stadig forbedring av scoringsmodellene.
Fordeling av utlån på næringssektor
Kunder og markedsposisjon
Banken betjener rundt 13.000 bedriftskunder, landbrukskunder, enkeltmannsforetak, lag/foreninger og kunder innen offentlig sektor. SpareBank 1 SMN har en markedsandel på nær 40 prosent i dette segmentet i regionen. I tillegg betjener banken en rekke kunder innen forsikring, kapitalmarked, leasing og factoring. Næringslivet i Trøndelag preges av et stort antall små og mellomstore bedrifter. Denne strukturen gir klare føringer for bankens organisering av bedriftsmarkedsvirksomheten.
SpareBank 1 SMN har bygd opp spesialistkompetanse innen skadeforsikring, kapitalplassering i tillegg tilvidereutvikling av tjenestepensjonsløsningene. I tett samspill med bankens bedriftsrådgivere får regionens næringsliv tilgang til profesjonell rådgivning og løsninger tilpasset den enkeltes behov.
| Faktainformasjon | 2012 | 2011 |
| Utlånskapital (mill. kroner) | 40.671 | 38.655 |
| Innskuddskapital (mill. kroner) | 27.064 | 25.345 |
| Antall totalkunder | 12.977 | 12.868 |
| Årsverk | 199 | 187 |
Finansiell utvikling
Bedriftsmarkedsdivisjonen oppnådde en egenkapitalavkastning på 13,8 prosent i 2012. Resultatet ble 731 millioner kroner før skatt. Resultatet er 7 millioner kroner bedre enn i fjor.
Inntektene er 95 millioner kroner høyere enn i fjor. Positiv marginutvikling som konsekvens av fallende markedsrente og reprising av porteføljen er hovedårsaken til positiv inntektsutvikling. Netto ble det tapsført 45 millioner kroner, noe som tilsvarer 0,11 prosent av brutto utlån.
Utsikter for 2013
Utsiktene for 2013 er usikre og i høy grad påvirket av utviklingen i EU. Dette gjelder spesielt eksportbedrifter som er eksponert mot Europa. Dog er det fortsatt positive forventninger innen maritim industri, offshore, oppdrett og fiskeindustrien, næringer hvor SpareBank 1 SMN har økende markedsandel. Banken er fortsatt beredt til å ta nødvendige grep for å møte de problemer eventuelt måtte dukke opp. I tett samarbeid med kundene tilstreber banken å finne løsninger som ivaretar felles interesser under de til enhver tid rådende konjunkturer.
| Bedriftsmarked resultatoversikt, mill kr | 2012 | % av sum inntekt | 2011 | % av sum inntekt |
| Utlånsbidrag | 670 | 57 % | 561 | 52 % |
| Innskuddsbidrag | 235 | 20 % | 221 | 20 % |
| Renter av anvendt kapital | 98 | 8 % | 128 | 12 % |
| Netto renteinntekter | 1.003 | 85 % | 910 | 84 % |
| SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt | 8 | 1 % | 2 | 0 % |
| Andre finansieringsinntekter | 32 | 3 % | 34 | 3 % |
| Sparing | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
| Forsikring | 21 | 2 % | 25 | 2 % |
| Betalingsformidling | 67 | 6 % | 69 | 6 % |
| Inntekter kapitalmarked og valuta | 34 | 3 % | 36 | 3 % |
| Øvrige inntekter | 7 | 1 % | 1 | 0 % |
| Andre inntekter | 171 | 15 % | 169 | 16 % |
| Sum inntekter | 1.174 | 100 % | 1.079 | 100 % |
| Driftskostnader *) | 399 | 351 | ||
| Resultat før tap og skatt | 775 | 729 | ||
| Tap utlån/garantier | 45 | 5 | ||
| Beregnet skatt | -204 | -203 | ||
| Resultat | 526 | 521 | ||
| *) Inneholder både direkte og fordelte kostnader | ||||
| Avkastning på allokert kapital | 13,8 % | 13,9 % |
SpareBank 1 SMN Markets
Virksomheten
SpareBank 1 SMN Markets er et verdipapirforetak som består av avdelingene rente/valuta, verdipapirer, corporate finance og operations. SpareBank 1 SMN Markets har tre medarbeidere ansatt ved hovedkontoret i Trondheim som utfører risikooperasjoner i rentederivater, terminer, valuta og verdipapirer. Dette gjør det mulig å tilby kundene konkurransedyktige handlepriser uten fordyrende mellomledd. Aktiviteten ved kontorene i Molde og Ålesund består av kundemeglere som betjener kundebehov primært innen rente- og valutaområdet.
SpareBank 1 SMN Markets har ambisjon å være det ledende kapitalmarkedsmiljøet i Trøndelag og på Nordvestlandet. Ambisjonen skal nås gjennom kontinuerlig fokus på faglig dyktighet og kunnskap om kundebehov i nær samhandling med rådgivere tilsluttet Bedriftsmarked i banken.
Kunder og markedsposisjon
Kundene er først og fremst et stort antall bedrifter lokalisert i Trøndelag og på Nordvestlandet. De fleste kundene har SpareBank 1 SMN som sin hovedbank. SpareBank 1 SMN Markets leverer også kapitalmarkedstjenester til kundene hos elleve SpareBank 1-banker tilsluttet Samarbeidende Sparebanker (Samspar). Enheten opplever forøvrig økning i antall kunder og ser derfor potensial for å styrke markedsposisjonen.
Finansiell utvikling
SpareBank 1 SMN Markets hadde totale inntekter i 2012 på 132 millioner kroner, en nedgang på 16 millioner fra året før. Inntektene domineres av kundehandel og risikoforedling i rente- og valutainstrumenter. Verdipapiravdelingen har gjennomgått en omstilling der hovedfokus flyttes fra aksjer til obligasjoner. Det registreres økning i inntektene fra handel med obligasjoner.
Utsikter for 2013
Avdeling rente/valuta er inndelt i tre funksjonsområder: Prisstilling, transaksjonsintensive kunder og kundehandel med sikringsformål. Det forventes positiv effekt av å styrke rådgivningarbeidet innen risikoanalyse (risk advisory) for kundehandel med sikringsformål. Endrede rammevilkår og økt fokus på omsetning av obligasjoner vil sannsynligvis styrke inntektene fra verdipapirer i 2013.
| Markets (mill. kr) | 2012 | 2011 | Endring |
| Renter og valuta, trading | 48,8 | 53,5 | -4,7 |
| Renter og valuta, risk | 45,3 | 55,8 | -10,5 |
| Corporate | 12,3 | 14,6 | -2,3 |
| Verdipapirhandel, VPS | 20,4 | 13,0 | 7,4 |
| SpareBank 1 Markets | 7,6 | 0,0 | 7,6 |
| Investeringer, diverse | -2,9 | 11,0 | -13,9 |
| Sum inntekter | 131,5 | 147,9 | -16,4 |
